證券代碼：002669 證券簡稱：康達(dá)新材(29.970, 0.23, 0.77%)公告編號：2016-075

　　上海康達(dá)化工新材料股份有限公司

　　非公開發(fā)行A股股票之發(fā)行情況報(bào)告書暨上市公告書(摘要)

　　重要聲明

　　本非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書暨上市公告書摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次非公開發(fā)行的簡要情況。投資者如欲了解更多信息，應(yīng)仔細(xì)閱讀發(fā)行情況報(bào)告書暨上市公告書全文。發(fā)行情況報(bào)告書暨上市公告書全文刊載于巨潮資訊網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)。本公司提醒廣大投資者注意，凡本公告書摘要未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查巨潮資訊網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)備查文件。

　　特別提示

　　1、本次發(fā)行新增股份：公司向認(rèn)購對象發(fā)行股份的價格為27.60元/股，發(fā)行數(shù)量30，797，101股。

　　2、本公司已于2016年11月29日就本次發(fā)行新增股份向中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司提交相關(guān)登記材料。經(jīng)確認(rèn)，本次增發(fā)股份將于該批股份上市日的前一交易日日終登記到賬，并正式列入上市公司的股東名冊。

　　3、公司本次新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股，上市日為2016年12月6日，限售期為自上市之日起12個月。各發(fā)行對象的認(rèn)購數(shù)量及限售情況如下：

　　4、本次非公開發(fā)行完成后，公司的股權(quán)分布符合深圳證券交易所的上市要求，不會導(dǎo)致不符合股票上市條件的情形發(fā)生。

　　5、根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定，本次非公開發(fā)行新增股份上市日公司股價不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。

　　6、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和其他政府機(jī)關(guān)對公司本次發(fā)行股票的核準(zhǔn)、上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。

　　釋義

　　本報(bào)告中除另有說明，下列詞語具有如下含義：

　　。。。

　　注：本報(bào)告的圖表、表格中若出現(xiàn)總計(jì)數(shù)與所列數(shù)值總和不符的情形，為四舍五入所致。

　　第一節(jié)發(fā)行人基本情況

　　發(fā)行人名稱 ： 上海康達(dá)化工新材料股份有限公司

　　英文名稱 ： Shanghai Kangda New Materials Co.， Ltd.

　　注冊資本 ： 20，000.00萬元

　　住所 ： 上海市奉賢區(qū)雷州路169號

　　法定代表人 ： 姚其勝

　　成立日期 ： 1988年7月14日

　　上市日期 ： 2012年4月16日

　　股票簡稱 ： 康達(dá)新材

　　股票代碼 ： 002669

　　股票上市地 ： 深圳證券交易所

　　董事會秘書 ： 張培影

　　聯(lián)系電話 ： 021-68918998-8666

　　傳真 ： 021-68916616

　　互聯(lián)網(wǎng)址 ： www.shkdchem.com

　　經(jīng)營范圍 ： 膠粘劑、化工助劑的加工、制造及銷售，膠粘劑的售后服務(wù)，膠粘劑專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的“四技“服務(wù)，體育場地跑道施工，人造草坪的設(shè)計(jì)及安裝，建筑裝潢材料、金屬材料、電器機(jī)械及器材、五金工具的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

　　主營業(yè)務(wù) ： 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造。

　　第二節(jié)本次新增股份發(fā)行情況

　　一、 本次發(fā)行類型

　　本次發(fā)行類型為非公開發(fā)行股票。

　　二、 本次發(fā)行履行的相關(guān)程序

　　本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序

　　1、 董事會決策程序

　　發(fā)行人于2015年7月31日召開第二屆董事會第十五次會議，審議批準(zhǔn)了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2015年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》、《關(guān)于公司2015年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于公司2015年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案，并提請召開發(fā)行人2015年度第二次臨時股東大會，對前述事項(xiàng)進(jìn)行審議。

　　2016年8月1日，康達(dá)新材第二屆董事會第二十二次會議審議通過了關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案。

　　2、 股東大會決策程序

　　發(fā)行人于2015年8月21日召開2015年度第二次臨時股東大會，就《關(guān)于公司2015年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》所載發(fā)行股票的種類和面值、發(fā)行方式和發(fā)行時間、發(fā)行對象及認(rèn)購方式、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格及定價原則、限售期及上市安排、募集資金數(shù)額及用途、本次發(fā)行前的滾存未分配利潤安排、本次發(fā)行股票決議的有效期限等事項(xiàng)逐項(xiàng)進(jìn)行了表決，并審議批準(zhǔn)了《關(guān)于公司2015年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》。2015年度第二次臨時股東大會同時審議批準(zhǔn)了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》、《關(guān)于公司2015年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于公司2015年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案。

　　2016年8月18日，康達(dá)新材2016年第三次臨時股東大會審議通過了關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案。

　　監(jiān)管部門審批情況

　　2016年7月27日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過了發(fā)行人本次非公開發(fā)行申請。

　　2016年11月16日，康達(dá)新材收到中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海康達(dá)化工新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2016] 2589號)。

　　資產(chǎn)過戶和債務(wù)轉(zhuǎn)移情況

　　本次發(fā)行不涉及資產(chǎn)過戶和相關(guān)債務(wù)的處理。

　　驗(yàn)資情況

　　截至2016年11月24日，本次非公開發(fā)行的6名發(fā)行對象已將認(rèn)購資金全額匯入主承銷商指定賬戶。經(jīng)致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)致同驗(yàn)字(2016)第320ZA0022號《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證，截至2016年11月24日止，主承銷商指定的收款銀行賬戶已收到配售對象繳納的網(wǎng)下申購上海康達(dá)化工新材料股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)的保證金及認(rèn)購款合計(jì)為人民幣849，999，987.60元。

　　截至2016年11月25日，瑞銀證券已將上述認(rèn)股款項(xiàng)扣除承銷費(fèi)及保薦費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)至公司指定的本次募集資金專項(xiàng)存儲賬戶。根據(jù)致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的致同驗(yàn)字(2016)第320ZA0023號《驗(yàn)資報(bào)告》，截至2016年11月25日止，公司本次非公開發(fā)行A股股票實(shí)際已發(fā)行人民幣普通股30，797，101股，每股發(fā)行價格人民幣27.60元，募集資金總額為人民幣849，999，987.60元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣22，561，500.00元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣827，438，487.60元。其中新增注冊資本人民幣30，797，101元，均為貨幣資金出資。

　　本次發(fā)行不涉及購買資產(chǎn)或者以資產(chǎn)支付，認(rèn)購款項(xiàng)全部以現(xiàn)金支付。

　　募集資金專用賬戶和三方監(jiān)管協(xié)議簽署情況

　　公司已經(jīng)建立募集資金專項(xiàng)存儲制度，并將嚴(yán)格遵循本公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，在資金到位后及時存入專用賬戶，按照募集資金使用計(jì)劃確保專款專用。保薦人、開戶銀行和公司將根據(jù)《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定在募集資金到位后一個月內(nèi)簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，共同監(jiān)督募集資金的使用情況。

　　股份登記情況

　　公司已于2016年11月29日就本次增發(fā)股份向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提交相關(guān)登記材料。經(jīng)確認(rèn)，本次增發(fā)股份將于該批股份上市日的前一交易日日終登記到賬，并正式列入上市公司的股東名冊。本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件股份。

　　三、 本次發(fā)行股票的基本情況

　　(一) 發(fā)行股票種類及面值

　　本次發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。

　　(二) 發(fā)行數(shù)量

　　根據(jù)投資者認(rèn)購情況，本次共發(fā)行人民幣普通股(A股)30，797，101股，全部采取向特定投資者非公開發(fā)行股票的方式發(fā)行。

　　(三) 發(fā)行價格

　　本次非公開發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會第十五次會議決議公告日(2015年8月4日)。發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日(不含定價基準(zhǔn)日)公司A股股票交易均價的90%(定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總量)，即17.65元/股。經(jīng)公司2015年度利潤分配方案實(shí)施完畢后，發(fā)行價格調(diào)整為不低于17.55元/股。

　　最終發(fā)行價格由發(fā)行人和瑞銀證券根據(jù)市場化詢價情況遵循價格優(yōu)先的原則協(xié)商確定為27.60元/股，該發(fā)行價格相當(dāng)于發(fā)行底價17.55元/股的157.26%;相當(dāng)于申購報(bào)價截止日(2016年11月21日)收盤價(28.24元/股)的97.73%;相當(dāng)于申購報(bào)價截止日(2016年11月21日)前20個交易日均價(26.35元/股)的104.74%。

　　(四) 發(fā)行對象的申購報(bào)價及其配售情況

　　2016年11月21日上午9:00-12:00，在通力律師事務(wù)所的全程見證下，主承銷商和發(fā)行人共收到被認(rèn)定為有效報(bào)價的31家投資者回復(fù)的《上海康達(dá)化工新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票申購報(bào)價單》及其附件。經(jīng)主承銷商與律師的共同核查，其中20家屬于證券投資基金，無需繳納保證金;其余有11家投資者按約定繳納了申購保證金，合計(jì)18，701萬元。另有1家個人投資者足額繳納了申購保證金1，700萬元，但未在規(guī)定時間內(nèi)提交《上海康達(dá)化工新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票申購報(bào)價單》。

　　根據(jù)投資者詢價情況及配售原則，本次申購共發(fā)行30，797，101股，發(fā)行價格為27.60元。

　　本次發(fā)行最終配售結(jié)果如下：

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